17.06.2011 ЭКСПОРТЕРЫ «СОРВАЛИ БАНК»

Zaliznytsya_4

1 фотография

Минувший год принес быстрый рост потребления металлолома в мире, обусловленный

восстановлением спроса со стороны сталеваров и быстрым удорожанием альтернативных

сырьевых материалов – руды и угля. В итоге образовавшийся на рынке дисбаланс спроса и

предложения спровоцировал беспрецедентное удорожание лома, цена которого превысила

докризисные уровни. В2010 году почти 65% стали в мире произведено по кислородно-конвертерной технологии

(позволяет использовать до 30% лома в составе шихты), и более 30% – электродуговым способом

(использование лома – до 100%).

Отметим, что в общем мировом объеме выплавки доля стали, произведенной из металлолома, за

последние пять лет снизилась почти на 3% – с 40,4% по итогам 2005 года до 37,6% в 2009 году. Это

объясняется, прежде всего, опережающим увеличением производства в Китае, где доля выплавки

стали в электродуговых печах сравнительно невысока.

В то же время большинство развитых стран демонстрируют как раз рост удельного потребления

лома в выплавке стали. Важными факторами этого выступают эффективность, экономичность и

экологичность использования лома по сравнению с производством стали из железной руды.

В связи с общим снижением глобального сбора лома и ростом его использования дефицит сырья

становится все более ощутимым. С одной стороны, поставки лома из традиционных источников

(США, ЕС, Япония) уже несколько лет находятся практически на предельном уровне. С другой – из-

за нехватки лома почти 20 стран в мире, включая таких крупных игроков, как Россия, Украина и

Китай, ввели ограничения на экспорт.

Мировое потребление

Глобальное потребление черного лома сейчас составляет свыше 600 млн т, из которых

непосредственно в сталелитейной промышленности используется 450–550 млн т. В общемировом

потреблении лома на ЕС приходится порядка 23%, Китай – 15%, США – 12%, СНГ– 11%, Японию –

9%, Корею – 6%.

Мировая торговля ломом колеблется в диапазоне 80–100 млн т, а общий дефицит в мире

оценивается в 30–35 млн т (по состоянию на конец 2008 года).

Среди регионов с наибольшей напряженностью в поставках отметим, прежде всего, Азию, где

сбор лома на 20 млн т ниже уровня потребления, регион Центральной и Восточной Европы (–17

млн. т) и ЕС (–5–6 млн т). В то же время профицитна по лому только Северная Америка (+11 млн т),

а в Латинской Америке и СНГ потребление в целом уравновешено с поставками.

В 2010 году объем мировой торговли металлоломом сократился на 17%. Крупнейшим

экспортером остаются США, поставки которых на мировые рынки сократились на 8%, до 19,5 млн

т. Экспорт лома из Японии, поставщика №2 этого сырья в мире и основного экспортера Азии, в

2010 году сократился на 31%, до 6,472 млн т по сравнению с 9,4 млн т в предыдущем году.

По итогам 2010 года экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза – до 5,5 млн т. Суммарный экспорт лома

из ЕС оценивается на уровне 9 млн т.

Украина, которая ранее входила в десятку крупнейших мировых экспортеров, в минувшем году

сократила экспорт черного лома на 25%, до 664,5 тыс. т.

США

Сбор лома в стране составляет от 140 млн т (2006 г.) до 110 млн т (2008 г.) в год, при этом менее

половины (64–67 млн т в 2006–2008 гг., около 53 млн т в 2010 г.) используется в национальной

металлургии. Высокие объемы заготовки в стране поддерживаются емким рынком автомобилей,

утилизация которых является основным источником ломообразования.

В итоге США производят гораздо больше лома, чем потребляют, соответственно, экспорт

колеблется в пределах от 15 млн т (2006 г.) до 22 млн т (2008–2009 гг.), импорт составляет 3–5 млн

т в год.

Рост внешних поставок в последние годы поддерживался рядом факторов – стагнация местной

металлургии, рост спроса и мировых цен, а также слабость доллара, которая делает более

привлекательными внешние поставки.

Правда, в 2010 году экспорт лома из страны сократился на 8%, до 20,56 млн т. Основными

покупателями стали Турция, поставки в которую за год выросли на 17%, и Китай, наоборот,

снизивший импорт из США на 48%.

Япония

Сбор лома в стране составляет порядка 50 млн т в год. Лом обеспечивает почти 25% от общего

производства стали в стране. В частности, в 2010 году выплавка стали с использованием этого

сырья достигла 23,85 млн т из общего объема в 109,6 млн т.

Поскольку сбор лома превышает внутреннее потребление, от 6 до 10 млн т этого сырья

экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. По оценкам местных

экспертов, резервы лома в Японии составляют более чем 1,3 млрд т, прирастая ежегодно на 15

млн т.

В 2010 году экспорт лома из Японии сократился на 31%, до 6,472 млн т по сравнению с 9,4 млн

т в предыдущем году. На двух крупнейших покупателей – Корею и Китай – пришлось 93,5%

общего объема экспортных поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили

минимальные объемы.

Евросоюз

Потребление лома в ЕС превышает 110 млн т (в кризисном 2009-м объем снизился до 81 млн т),

при этом экспорт составляет 8–12 млн т, импорт – 4–6 млн т.

Более 55% производителей стали в ЕС используют стальной лом в качестве сырья, еще 41%

составляет доля стали, выплавленной в дуговых сталеплавильных печах.

Основными экспортерами лома из ЕС являются Германия, Испания и Бельгия, основные

импортеры – Германия, Бельгия и Дания. Ведущие покупатели лома из ЕС – Турция, Индия, Китай

и Египет. Крупнейшие поставщики в ЕС – Россия, Швейцария, США.

Россия

Россия и Украина, ранее бывшие крупными поставщиками металлолома на мировые рынки,

в ближайшие годы могут не только прекратить экспорт, но и перейти в разряд импортеров.

Причина – снижение ломосбора, динамика которого уже отстает от прироста новых

электросталеплавильных мощностей.

В России докризисный сбор лома составлял 30–31 млн т в год, этого хватало для обеспечения

потребностей металлургии и довольно существенного экспорта, объемы которого в последние 10

лет колебались в пределах 6–12 млн т в год.

С началом кризиса и резким падением спроса со стороны металлургов объемы сбора стали

снижаться, часть мелких и средних компаний вышла из этого бизнеса. В 2009 году сбор упал до 17

млн т, однако в 2010 году на фоне восстановления спроса поднялся до 21,5 млн т.

Внутренние поставки лома в 2010 году оцениваются в 17 млн т, экспорт – 4,1 млн т (+42%).

Основными покупателями стали Беларусь (1,7 млн т), Турция (1 млн т), Южная Корея (500 тыс. т).

Импорт в РФ лома пока незначителен, в прошлом году он составил всего 11 тыс. т.

Крупнейшими игроками на рынке лома РФ являются ломозаготовительные подразделения

металлургических комбинатов – «Вторчермет НЛМК», «Северсталь», «Профит»

(подразделение ММК), «Сибирская горно-металлургическая компания» (собирает лом для

группы «Евраз»), «Тулачермет», «Мета» (лом для ЧТПЗ и ПНТЗ) и др., а также ряд независимых

поставщиков, на которых приходится около трети рынка.

В частности, в 2010 году «Вторчермет НЛМК», один из крупнейших поставщиков лома в РФ

(15% рынка), реализовал 3,2 млн т лома, что на 31% выше уровня 2009 года. Предприятия

ломозаготовительного сегмента «Северстали» в 2010 году увеличили реализацию лома на 38% –

до 1,1 млн т. «Профит» поставил ММК порядка 4 млн т. «Евраз», который закупает 2,1 млн т в год,

примерно половину этого объема получил от Сибирской ГМК.

Уже в 2010 году ломовый баланс в стране мог бы стать напряженным вследствие ввода в

строй трех ЭДСП общей мощностью 2,4 млн т стали в год и с потребностью в сырье до 2 млн т

в год. Дефицита не возникло благодаря увеличению сбора, росту цен, упрощению «ломного

законодательства», увеличению количества новых приемных пунктов, а также активизации

программы утилизации старых автомобилей, в рамках которой утилизировано около 350

тыс. машин. По информации специалистов, одна легковушка дает примерно 0,6 т лома,

соответственно, приток лома на рынок составил порядка 210 тыс. т, или 1% потребления. В

масштабах страны это немного, однако в России насчитывается около 15 млн единиц легковых

авто старше десяти лет – это значительный ресурс ломообразования. Плюс старые грузовики и

автобусы, утилизация которых должна начаться в нынешнем году.

По оценкам Союза региональных объединений заготовителей и переработчиков лома и отходов

черных и цветных металлов (СОЮЗлом), к 2020 году потребность России в ломе вырастет до 31

млн т. Основной причиной этого будет рост производства электростали (+40% в 2015 году и +83% в

2020 году по сравнению с 2007 годом). В то же время собираемость лома, несмотря на вероятный

в условиях дефицита рост коэффициента его извлекаемости из потенциальных резервов, может

начать сокращаться (на 15% в год) уже в 2013 году по причине снижения потенциальных резервов.

Вследствие этого к 2017 году сбор упадет до 13 млн т (–53% к 2008 году).

В результате значительного роста потребности в ломе и падения собираемости лома уже в 2013

году возникнет дефицит лома на внутреннем рынке в размере 3 млн т, и его придется либо

импортировать, либо заменять чугуном и ГБЖ. К 2019 году дефицит лома может достигнуть 15

млн т (50% от внутренней потребности без учета оборотного лома).

Обсуждаемые в настоящее время в РФ возможные меры по ограничению экспорта металлолома

из страны (в частности, сокращается количество таможенных постов для экспорта) вызвали

недовольство Европейской комиссии и Eurofer, которые заявили, что «российские технические

барьеры в торговле ломом неприемлемы».

Украина

Отметим, что на российский лом претендует и Украина, где также намечается дефицит сырья. За

последние пять лет страна потеряла статус крупного мирового экспортера лома. После введения

в 2003 году пошлины на экспорт лома в 30 евро/т внешние поставки упали с уровня 4–5 млн

т до 1,3 млн т (2005 г.). В последующие годы размер пошлины, по договоренности со ВТО и

Еврокомиссией, снижался (сейчас – 14,8 евро/т).

По данным Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет»), в 2010 году заготовка

лома в стране составила 6,7 млн т, что на 13% выше показателя прошлого года, поставки лома

на метпредприятия – около 6 млн т. В минувшем году удельный расход лома на 1 тонну стали

составил 193 кг, что является наивысшим показателем за последние 15 лет.

Помимо меткомбинатов полного цикла, в стране работают такие ориентированные на лом

заводы, как Донецкий электромеханический завод, «Днепроспецсталь», «Электросталь»

и «Азовэлектросталь». Именно эти предприятия периодически сталкиваются с дефицитом лома, в

то время как крупные комбинаты благодаря более высоким закупочным ценам не имеют проблем

с поставками.

В частности, 21 февраля из-за возросших цен на лом приостановила работу «Электросталь». На

предприятии жалуются, что не могут купить лом, поскольку поставщики предпочитают отгружать

его крупным меткомбинатам, которые предлагают закупочные цены 3,1–3,2 тыс. грн за тонну, или

на экспорт (цены на лом на FOB достигают $450–460 за тонну).

По оценке президента «УАВтормет» Валентина Куличенко, цены на металлолом в стране высокие,

однако ниже мировых, в том числе за счет отмены НДС с операций с ломом.

По оценкам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», в 2012 году в Украине возможно возникновение

дефицита лома на уровне 700–800 тыс. т. Это произойдет вследствие ввода в эксплуатацию

ЭСПК «Днипросталь» группы «Интерпайп», который будет потреблять порядка 1,35–1,4 млн т в

год.

Реализация же анонсированных планов строительства электропечей на ДМЗ (вместо

мартеновских) приведет к дефициту в 1,5–2 млн в год, нехватку которых, очевидно, придется

восполнять импортом. При этом нехватка лома на рынке отмечается даже несмотря на снижение

экспорта лома из Украины, который в настоящее время составляет менее 10% от общего сбора.

Георгий Карпенко,

UGMK.INFO

Печать

Комментарии запрещены.

*/?>
Яндекс.Метрика